财经早资讯   4月11日  星期一

热点聚焦

1、4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布。意见提及，要强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为。

2、深交所披露2021年ETF行业发展年度报告，2021年境内ETF产品规模达到1.4万亿元，较上一年增长30.55%，产品数量和规模均创近十年来新高。2021年全球股市受新冠疫情影响出现大幅波动，但并未改变ETF市场资金持续流入的趋势。全球ETF产品数量和资产规模持续增长，规模超10万亿美元。

3、在中国上市公司协会第三届会员代表大会上，证监会主席易会满在讲话中透露核心监管方向，包括：推进全面注册制改革平稳落地；加快推动企业境外发行上市监管新规落地；对于主业萎缩不具备持续经营能力的空壳企业，坚决出清等多方面内容。

行业动态

1、交通运输部4月7日召开物流保障协调工作机制会议。会议研究部署了做好货运物流保通保畅工作，强调要针对当前货运物流存在的突出问题，立即部署落实务实有效举措，确保“一断三不断”，切实维护人民群众正常生产生活秩序。

2、据经济参考报，近日，一些国际机构预警2022年全球债务水平有可能继续攀升，且俄乌冲突将增加部分国家债务违约风险。在全球经济复苏速度放缓、多国通胀高企、货币政策面临收紧、地缘冲突持续等多重不确定性的影响下，全球债务风险将被进一步抬高。 

3、上海市市场监督管理局发布关于规范疫情防控期间“社区团购”价格行为的提示函，提示如下：加强价格自律，守法依规经营；规范明码标价，真实说明信息。相关组织者、经营者应当按照规定明码标价，销售商品应当标示商品的品名、价格和计价单位等；优化组织管理，保障消费者权益。

4、中银证券全球首席经济学家管涛指出，从降准降息的具体选择看，二者都可以起到降低实体经济融资成本的目的，只不过降息对降低融资成本的效果更直接，而降准的传导链条会更长一些。我国降准、降息的空间依然存在，两项工具可以交叉使用或叠加使用。

5、百亿级私募持仓情况陆续曝光。去年四季度，2021年百亿级私募业绩冠军冲积资产加仓了贝特瑞，高毅资产基金经理卓利伟抄底天山铝业，冯柳、高瓴和睿远的身影则同时出现在广电计量前十大股东名单，和谐汇一旗下产品新进金风科技。

6、上市券商2021年年报显示，绝大部分头部券商营收及净利润增速大幅提升。已有33家上市券商公布2021年年报，其中，8家券商营收超过300亿元，更有9家券商归母净利润超百亿元，加上此前预告净利润上限达105亿元的国信证券，净利润超过百亿的券商有望达到10家。

7、据中国基金报，在海内外各种因素共同影响下，权益市场持续波动剧烈，投资者避险情绪上升，固收类产品成为配置优选。而兼具流动性和收益性，且实施净值化管理的中短债基等中低风险品种引发各家基金公司竞相布局。

8、《中共中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》提出，建设全国统一的能源市场。在统筹规划、优化布局基础上，健全油气期货产品体系，规范油气交易中心建设，优化交易场所、交割库等重点基础设施布局。推动油气管网设施互联互通并向各类市场主体公平开放。稳妥推进天然气市场化改革，加快建立统一的天然气能量计量计价体系。

9、辽宁省政府印发文件提出，依托大连商品交易所，推进航运期货等期货品种研发上市，探索干散货物流指数等衍生品交易，加快引入境外交易者参与期货交易，完善期货保税交割监管政策，支持建立大宗农产品期货保税交割仓库。 

IPO风云

1、AT&T和Discovery发布公告称，已完成将AT&T旗下华纳传媒业务与Discovery合并的交易。值得注意的是，华纳兄弟探索将于4月11日登陆纳斯达克，股票代码为“WBD”。

2、证监会2021年全年核准或同意注册首次公开募集（IPO）企业共484家，新上市企业合计融资5926.17亿元；546家企业完成再融资，融资9602.73亿元；核准70家企业的境外融资行政许可申请，28家企业完成境外发行，合计融资1218.03亿港元。

3、证监会核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行不超过7,630万股新股，核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行不超过2,597万股新股。

4、港交所文件披露，绿茶集团有限公司向港交所递交上市申请。 

5、港交所文件披露，城市户外品牌“蕉下”向港交所递交招股书。

公司头条

1、金字火腿公告，公司于收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

2、道氏技术公告，拟由公司、员工持股平台对公司碳材料业务板块的运营平台格瑞芬增资，并引进比亚迪等战略股东，拟增资金额6亿元。

3、清水源公告，2022年第一季度预计盈利6600万元-8500万元，同比增长1818.27%-2370.50%。

4、龙蟠科技公告，拟19亿元投建磷酸铁锂正极材料生产基地项目。

5、豫能控股公告，拟37.62亿元投建整县屋顶分布式光伏项目及设立公司。

6、当升科技公告，预计一季度净利润3.5亿元-4亿元，同比增长134.58%–168.09%。

7、药明康德公告，公司预计2022年第一季度实现归属于公司股东的净利润约为16.43亿元，同比增长约9.54%。

8、招商轮船公告，预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为12.30~13.59亿元，同比增长113%-125%。

9、兄弟科技公告，预计2022年一季度归母净利1亿元-1.30亿元，同比增长798.89%-1068.56%。

10、蔚来发布产品价格调整的说明，受全球原材料价格上涨影响，2022年5月10日起，ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调10000元。另据此前消息，自3月份以来，因为疫情原因，蔚来位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。

11、宁德时代有关人士介绍，近期宁德出现个别疫情，政府临时升级了防疫管控措施。当前，为最大限度保障市场供应，公司严格采取网格化管理措施，确保宁德基地有序开展生产。宁德时代目前没有停产。

12、生物股份公告，终止非公开发行股票事项，且控制权未发生变更。

13、艾迪药业公告，实控人拟增持1000万元至1500万元公司股份。

14、洛阳玻璃公告，光热玻璃产品研发获得突破性进展。

15、华西股份公告，控股股东拟向凝秀建设协议转让11.24%股份。

海外市场

1、俄罗斯联邦政府表示，俄联邦政府储备基金增加2734亿卢布用于保障在制裁条件下的经济稳定，相关命令已经签署并公布。

2、美国农业部发表声明称，农业部下属动植物卫生检疫局已证实在科罗拉多州皮特金县出现高致病性禽流感疫情。禽流感病毒已经席卷美国东海岸与中西部的家禽养殖场。在艾奥瓦州的一家禽类养殖企业已被迫扑杀近100万只家禽。

3、俄罗斯政府倡议由巴西、中国、印度、俄罗斯和南非组成的新兴经济体金砖国家组织整合支付系统，并扩大使用本国货币进行进出口业务。

4、美国总统拜登当地时间4月8日签署国会此前批准的两项法案。法案规定，因乌克兰局势暂停与俄罗斯和白俄罗斯的正常贸易关系并禁止进口俄罗斯能源。

5、乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示，尽管“布恰事件”影响了乌俄谈判氛围，但双方的外交、军事、法律等工作组目前仍在通过线上方式进行磋商。两国代表正努力讨论制订有关乌克兰安全保障问题的文本，以尽快结束战争。